Mercado de substituição do joelho total, tamanho e previsão 2025-2035

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Que tendências irá moldar este mercado nos próximos anos?

O mercado total de substituição de joelhos representou 10,2 bilhões de dólares em 2024 e deverá chegar a 18,0 bilhões de dólares em 2035, crescendo em um CAGR de cerca de 5,3% entre 2025 e 2035. O mercado de substituição de joelho total está pronto para um crescimento significativo em breve considerando o progresso feito em tecnologias cirúrgicas, a população crescente de envelhecimento, e as incidências crescentes de doenças do joelho como osteoartrite e artrite reumatoide.

O uso crescente de robôs em cirurgias e o uso de implantes personalizados feitos através de impressoras 3D estão melhorando a precisão das cirurgias, bem como o bem-estar do paciente através de adições de valor, tornando assim novos mercados para a indústria. Além disso, o conhecimento sobre cirurgias de substituição conjuntas e melhor acessibilidade à saúde em todo o mundo, especialmente nas nações em desenvolvimento, também são fatores de direção. No entanto, barreiras como alto custo de implante, baixa cobertura de seguro em determinadas partes do mundo, e os riscos de complicações relacionadas à cirurgia podem retardar os avanços do mercado. O sourcing estratégico agora é feito com base na inovação, colaborações e localização, uma vez que os principais jogadores precisam manter a concorrência.

O que os especialistas da indústria dizem sobre as tendências do mercado?

"A substituição total do joelho permanece um dos procedimentos ortopédicos mais bem sucedidos para pacientes com osteoartrite avançada ou degeneração articular. Com avanços na tecnologia de implante e técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, estamos alcançando melhor alinhamento e tempos de recuperação mais rápidos. O principal desafio que avança é garantir a durabilidade a longo prazo dos implantes e otimizar a recuperação para pacientes de todas as idades."

• Dr. Thomas M. Holtz, MD, Cirurgião Ortopédico e Diretor de Substituição Conjunta, Clínica Mayo

"A cirurgia TKR tem visto melhorias significativas em técnicas cirúrgicas e materiais protéticos ao longo das últimas décadas. No entanto, o foco está mudando para desenvolver tratamentos mais personalizados através de tecnologias como impressão 3D para implantes personalizados e o potencial para terapias biológicas, como tratamentos de células-tronco, para melhorar a cura e, possivelmente, reduzir a necessidade de futuras revisões."

• Sir Bruce P. McGregor, Professor, Presidente da Cirurgia Ortopédica, Universidade de Oxford

Quais segmentos e geografias o relatório analisa?

Quais são os principais impulsionadores e desafios que moldam o mercado?

O envelhecimento da população aumenta a demanda por cirurgias de substituição do joelho

O fator chave que é mais influente para o mercado de substituição de joelho total é a população de envelhecimento global. A chance de uma pessoa desenvolver osteoartrite ou outras doenças articulares degenerativas aumenta entre setenta e oitenta anos, levando a dor crônica, deficiência e cirurgia de reposição posterior do joelho. Os problemas do joelho também são comuns com idosos porque as células do seu corpo estão envelhecendo, o que implica que suas células do corpo são mais velhas e seus ossos têm desgastado ou esfregado, respectivamente, na articulação do joelho. Devido a esta mudança demográfica, continua-se a adoção de procedimentos de substituição de joelhos no mercado, impulsionando assim o seu crescimento.

Em segundo lugar, com a melhoria da assistência médica e o aumento da duração média da vida, mais idosos entram na categoria de candidatos para substituição do joelho. Com o aumento dos idosos, especialmente na América do Norte e na Europa, a necessidade de cirurgia de substituição total do joelho também aumentará, o que é esperado para trazer o mercado mais desenvolvimento.

Os avanços tecnológicos melhoram os resultados cirúrgicos e a eficiência

Com o avanço da tecnologia, o Mercado de Substituição de Joelho Total sofreu uma mudança drástica e tornou as cirurgias mais seguras, eficientes e, principalmente, menos invasivas. Consequentemente, novas tendências na cirurgia robótica incluem precisão, períodos de recuperação mais curtos e melhor experiência do paciente. Essas inovações permitem ao cirurgião editar uma incisão para reduzir o tempo de cura do paciente, bem como melhorar o alinhamento protético do joelho. Além disso, a pesquisa também descobriu que através de técnicas de impressão 3D melhoradas, implantes de joelho podem ser produzidos para atender cada paciente em termos de sua anatomia corporal, melhorando assim o comprimento do implante. Como essas tecnologias oferecem custos mais razoáveis para os pacientes, mais pessoas exigem cirurgias de reposição do joelho, levando a uma melhoria na satisfação do paciente.

Complicações pós-cirúrgicas podem afetar as taxas de sucesso de longo prazo

Embora o mercado de substituição do joelho total esteja testemunhando o sucesso geral nas cirurgias de substituição do joelho, questões relacionadas com complicações pós-cirúrgicas permanecem uma grande preocupação. Eles podem obter infecções, formação de coágulos sanguíneos, falha de implantes, ou continuar tendo dor após a cirurgia entre outras complicações que os fazem ter um resultado menos do que desejado. Tais complicações não se limitam ao processo de recuperação do paciente, mas também podem aumentar a quantidade de dinheiro que um paciente precisa gastar em seus processos de tratamento, acompanhamento ou outras cirurgias. É, no entanto, importante enfatizar que as complicações, apesar das melhores tecnologias cirúrgicas e de implantes, permanecem uma realidade. Podem, portanto, evitar ir para o procedimento ou atrasá-lo, retardando assim a expansão do setor e o impacto do mercado mais alargado.

A adoção de cirurgiões robótica-assisted aumenta a precisão cirúrgica

A crescente tendência da cirurgia de substituição do joelho assistida por robôs é outra tendência atraente no mercado de substituição do joelho total. Os sistemas de autoguiação proporcionam maior precisão na ancoragem e garantem melhores resultados no longo prazo e menores riscos de falhas. Assim, maior precisão na tomada de incisões pode ser alcançada complementada com a colocação mais precisa do implante do que na utilização de meios tradicionais. Isso não só resulta em melhor recuperação pós-cirurgia e estadias hospitalares mais curtas, mas também torna a cirurgia mais atraente para muitos pacientes. Com o avanço tecnológico em conjunto com a disponibilidade de tecnologia robótica barata no mercado, os sistemas robóticos serão adotados por outras instalações de saúde, criando assim outro modelo de receita para as empresas que lidam com a prestação de equipamentos cirúrgicos robóticos e serviços relacionados.

Expansão da Infraestrutura de Saúde nos mercados emergentes.

As nações próximas fizeram para o mercado total de reposição do joelho como o crescimento de instalações de saúde em países em desenvolvimento, incluindo Índia, China e Brasil. Essas populações estão desfrutando de um rápido crescimento econômico que resultou em melhores padrões de vida e melhor acesso aos cuidados de saúde aprimorados. Como consequência, a demanda por substituições de joelho nestas regiões está lentamente aumentando porque mais pessoas estão se tornando financeiramente capazes de ir para cirurgias.

Além disso, os governos e o segmento privado de saúde de vários países e regiões estão investindo fortemente no estabelecimento de centros médicos tecnologicamente avançados modernos e o crescimento projetado no número de cirurgias é esperado. O desenvolvimento deste robusto sistema de saúde criará um ambiente favorável para o desempenho da substituição do joelho total e a adoção de tecnologias mais recentes, dando origem a avenidas robustas de crescimento na indústria de substituição do joelho total espalhadas por essas economias em desenvolvimento.

Quais são os principais segmentos de mercado na indústria?

Baseado no procedimento Tipo, o segmento da substituição primária do joelho detém a maior parte do mercado total da substituição do joelho porque é a primeira opção cirúrgica para pacientes com osteoartrite ou outras condições severas da articulação do joelho. Representa os maiores procedimentos realizados em todo o mundo graças ao aumento do conhecimento e das habilidades cirúrgicas, aumento das incidências de distúrbios do joelho e melhor sensibilização entre pacientes na eficiência das operações cirúrgicas precoces. A simplicidade da substituição primária do joelho em comparação com as cirurgias de revisão também o torna mais barato, portanto, acessível ao paciente sua alta demanda por hospitais e clínicas ortopédicas.

Com base no Tipo de Implante, o segmento de Implantes Fixos-Bearing do mercado possui imensos lucros, considerando a maior aplicabilidade do Implante Fixo em amplas categorias de pacientes e maiores períodos de vida. Estes implantes são favorecidos por cirurgiões para sua geometria básica, facilidade relativa na implantação e resultados favoráveis a longo prazo na melhoria da dor e da função. Implantes fixos são especialmente úteis em indivíduos idosos ou inativos, porque eles se esquivam, o que significa que eles não usam e são altamente sustentáveis. Eles são implantes acessíveis e baratos, tornando-os implantes amplamente utilizados dentro dos mercados desenvolvidos e emergentes, cimentando sua posição dentro do mercado de nicho de implante.

Que regiões lideram o mercado, e porquê?

O Mercado da América do Norte ocupa a maior parte que tem altos indicadores do desenvolvimento do setor de saúde, altos gastos em saúde e maior expectativa de vida. Problemas relacionados ao joelho como osteoartrite são mais predominantes nesta área e, portanto, são os condutores de cirurgias de substituição do joelho. No geral, a América do Norte tem mais progresso usando instrumentos inovadores, incluindo ferramentas cirúrgicas MIS baseadas em robótica e implantes personalizados para pacientes que melhoram a precisão intraoperatória e a eficácia das cirurgias.

As políticas de reembolso positivas e o aumento do domínio dos principais operadores de mercado, tais como Stryker, Zimmer Biomet e DePuy Synthes, também estão dirigindo este mercado. Além disso, aumentos constantes na conscientização entre pacientes e profissionais de saúde sobre opções de reposição do joelho colocam demanda constante no mercado; assim, a América do Norte é o maior mercado regional de reposição do joelho.

A região Ásia-Pacífico é o segmento mais rapidamente desenvolvido no Mercado de Substituição de Joelhos Total principalmente devido ao crescimento considerável da demanda causada pelo envelhecimento populacional, ao aumento da conscientização sobre a saúde entre as pessoas e à maior disponibilidade de serviços de saúde qualificados. Vários países em desenvolvimento como Índia, China e Indonésia mostram uma crescente demanda por procedimentos médicos de substituição do joelho devido a uma crescente população de renda média e aumento dos níveis de renda per capita.

Os clientes internacionais encontram a área geográfica oferecendo procedimentos cirúrgicos acessíveis e aumentando o turismo médico na área. Além disso, fatores como a crescente preocupação dos governos em melhorar o quadro de saúde e integração de tecnologias e técnicas avançadas, como cirurgias assistidas por robôs, estão catalisando o crescimento do mercado. Com instituições de saúde na região expandindo sua capacidade através da compra de equipamentos avançados de tecnologia Ásia-Pacífico é provável que emerja como um mercado de crescimento na substituição total do joelho.

Como é a paisagem competitiva do mercado?

O Mercado de Substituição de Joelho Total é altamente competitivo, com os principais jogadores com foco em inovação, parcerias estratégicas e expansão geográfica para manter suas posições de mercado. Principais empresas como Zimmer Biomet, Stryker Corporation, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), e Smith & Nephew dominam o mercado através de seus extensos portfólios de produtos e presença global. Esses jogadores também enfatizam o crescimento da pesquisa e desenvolvimento para criar novos implantes, incluindo sistemas de assistência médica e robótica para melhorar a precisão cirúrgica e, portanto, os resultados dos pacientes.

Além disso, há novos operadores de mercado no lugar, tanto, jogadores locais e de pequena escala que podem fornecer soluções acessíveis em resposta ao aumento da demanda em países em desenvolvimento. Eles também são orientados por tecnologia com impressão 3D e técnicas minimamente invasivas desafiando a concorrência de mercado. Com as empresas de fabricação conscientes da crescente demanda por implantes com melhor desempenho no mercado, os concorrentes estão usando estratégias de liderança de custos e explorando novos mercados.

Mercad, Company Shares Analysis, 2024

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Quais fusões, aquisições ou lançamentos de produtos recentes estão moldando a indústria?

• Em agosto de 2024, a Zimmer Biomet Holdings relatou lucros maiores do que esperados para o segundo trimestre, impulsionados pelo aumento da demanda por dispositivos de reconstrução conjunta, incluindo aqueles usados em substituições totais do joelho
• Em junho de 2024, o VELYS Robotic-Assisted Solution foi liberado pela FDA 510(k) para uso clínico na Arthroplasty Unicompartmental Knee à DePuy Synthes. Acredita-se que esta aprovação irá expandir o reconhecimento da empresa e sua posição no mercado.

Cobertura de relatórios:

Por tipo de procedimento

• Substituição do joelho primário
• Substituição do joelho de visão
• Substituição parcial do joelho

Por tipo de dispositivo

• Implantes de joelho três compartimentos
• Implantes bicompartamentais do joelho
• Implantes unicompartamentais do joelho

Por tipo de implante

• Implantes de rolamento fixo
• Implantes portadores móveis
• Implantes Posterior-Estabilizados
• Implantes Cruciados

Por tipo de material

• Metal-on-polietileno
• Cerâmica em polietileno
• Cerâmica em cerâmica
• Metal-on-Metal
• Outros

Por método de fixação

• Fixação cimentada
• Fixação sem cimento
• Fixação híbrida

Por End-User

• Hospitais
• Centros Cirúrgicos Ambulatórios (ASCs)
• Clínicas ortopédicas

Por região

América do Norte

• EUA.
• Canadá

Europa

• U.K.
• França
• Alemanha
• Itália
• Espanha
• Resto da Europa

Ásia Pacífico

• China
• Japão
• Índia
• Austrália
• Coreia do Sul
• Singapura
• Resto da Ásia Pacífico

América Latina

• Brasil
• Argentina
• México
• Resto da América Latina

Oriente Médio e África

• GCC Países
• África do Sul
• Resto do Oriente Médio e África

Lista de empresas:

• Biometria de Zimmer
• Stryker Corporation
• Síntese de DePuy
• Smith & Nephew
• Medalhão
• B. Braun Melsungen AG
• Conformis, Inc.
• MicroPort Scientific Corporation
• Exactech, Inc.
• Grupo Corin
• DJO Global
• Wright Medical Group N.V.
• Sistemas de Implante Aesculap
• Matemática AG Bettlach
• Arthrex, Inc

Perguntas frequentes (FAQs)