Cocoa Beans Market Share, Size, Trends & Growth 2025-2035

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¿Qué tendencias darán forma a este mercado en los próximos años?

El mercado de los granos de cacao representó 16,8 millones de dólares en 2024 y se espera alcanzar 36.84 millones de dólares en 2035, creciendo en una CAGR de alrededor del 7,4% entre 2025 y 2035. El mercado de los granos de cacao se puede definir como el negocio de la venta y compra de granos de cacao en el mercado global, que es la primera etapa de la fabricación de cacao y chocolate. Esto se debe a que afecta a numerosas sustituciones y proveedores de insumos complementarios que participan en la producción de cacao, incluidos agricultores, procesadores, comerciantes y fabricantes.

Costa de Marfil, Ghana e Indonesia se encuentran entre los principales productores de cacao, mientras que los fabricantes de chocolate en América del Norte, Europa y Asia son los consumidores más grandes. Entre los factores que influyen en los precios del cacao se encuentran las estaciones lluviosas, las perturbaciones de la oferta, las inestabilidades políticas y las variaciones de los patrones de consumo. Además, las discusiones sobre la producción sostenible y la adquisición ética de una región determinada siguen siendo intensas, y la industria prioriza el comercio justo y el ecomodo.

¿Qué dicen los expertos de la industria sobre las tendencias del mercado?

"En realidad hay una tonelada de dinero en el cacao, se está capturando en nodos muy específicos de la cadena de suministro",

• Carla Martin, profesora de la Universidad de Harvard.

"Lab-grown cocoa es una solución que podría resolver algunos de los desafíos actuales dado que este método estaría libre de la deforestación, y como es 25% de los consumidores asiáticos ya han expresado una percepción positiva de los ingredientes basados en células",

• Felicia Kristianti, Supervisor de GMP QA.

¿Qué segmentos y geografías analiza el informe?

¿Cuáles son los principales factores y desafíos que conforman el mercado?

Demanda creciente de Cocoa orgánico y comercio justo

Existe un enorme potencial para que las empresas del mercado de los granos de cacao comiencen a mezclar sus productos de cacao con cacao orgánico y/o bastante comercializado, satisfaciendo así las necesidades de los clientes para productos más saludables producidos desde regiones que pagan precios justos a los agricultores. El chocolate natural se puede cultivar sin el uso de productos químicos sintéticos, y el consumo resultante refleja un deseo cambiante del consumidor de alimentos cultivados orgánicamente. Al igual que con cualquier producto de comercio justo, los consumidores que son conscientes de sus compras buscarán el cacao de comercio justo porque garantizará el mejor bienestar de los agricultores y el pago de sus productos. Esta tendencia ayuda a construir marcas que venden productos certificados a precios más altos que los no certificados.

Además, al ampliar los puntos de venta de la empresa, que ahora están disponibles en tiendas especializadas y de venta por Internet, la población mundial tendrá acceso a productos de cacao orgánicos y de comercio justo. Para garantizar que las empresas ganen la confianza de sus consumidores, necesitan centrarse en métodos agrícolas sostenibles, métodos agrícolas certificados como Fairtrade o Rainforest Alliance, y gestión económica y ambientalmente racional de la cadena de suministro. Este mercado tiene un fuerte potencial para el crecimiento futuro, y las autoridades reguladoras aumentan la presión sobre la sostenibilidad y el comercio ético, que beneficia a los productores y fabricantes.

Beneficios de la salud y conciencia de la estimulación ética

El Cocoa El mercado de frijoles está determinado por el gusto, los efectos de la salud y los problemas éticos relacionados con la producción. Dado que el cacao es mayormente conocido por tener cualidades que lo hacen muy saludable, especialmente el chocolate oscuro con altos antioxidantes, los consumidores están en busca de productos que cosquille sus paladares y tienen nutrientes de calidad para aumentar su salud. Además, a medida que crece la preocupación social por la ética y la sostenibilidad, prevalecen los precios del comercio justo, lo que implica que los agricultores reciben tasas equitativas y apropiadas y que los procesos agrícolas de cacao son beneficiosos para el medio ambiente.

Este cambio está siendo impulsado en parte por las reacciones positivas de los clientes a los productos hechos utilizando técnicas socialmente responsables y la presión de que las corporaciones están poniendo sus cadenas de suministro para ser más responsables. Cuando las fluctuaciones de temperatura y clima afectan la producción de cacao, las empresas deben ajustarse para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia climática. Estas fuerzas están transformando el mercado regional de los granos de cacao en uno diversificado y dinámico en términos de demanda de productos de cacao de alta calidad, producidos de forma sostenible y nutritivos.

Fluctuando los precios del cacao y la volatilidad del mercado

El Cocoa La expansión del mercado de los frijoles se ve obstaculizada por los volátiles precios del cacao, que pueden fluctuar rápidamente debido a las condiciones climáticas, la agitación política en los países productores y marítimos, y variaciones en la demanda. Several cocoa-producing countries, like Ivory Coast and Ghana, are particularly vulnerable to climate change, pests, and diseases, which disrupt supply chains and affect prices.

Estos resultados se traducen en altos costos de producción, ya que los márgenes de ganancia caen a medida que aumentan los gastos generales, lo que es particularmente problemático para las pequeñas y medianas empresas. Además, las diferencias de precios interfieren con las estrategias de planificación y el desarrollo industrial en la agricultura sostenible. Las fluctuaciones de los mercados tienen un impacto en la relativaidad de los precios a precios justos para los agricultores, desalentándolos de expandir el cacao y socavar la estabilidad del mercado.

Ampliación en mercados emergentes

La expansión del mercado de los granos de cacao está ocurriendo en mercados emergentes como Asia-Pacífico, América Latina y África. Estos factores incluyen un aumento de los ingresos desechables, un mayor número de consumidores que viven en zonas urbanas y una evolución de las tendencias en las preferencias de los consumidores por alimentos como el chocolate que contiene cacao.

Por ejemplo, la India, China y Brasil han estado a la vanguardia del creciente mercado de chocolates, debido a una creciente población de ingresos medianos y a una mayor conciencia de los productos de chocolate occidental. Además, con numerosos mercados sin explotar para productos y servicios, las empresas siempre pueden aprovechar un mayor número de consumidores y crear una imagen de marca memorable. Para superar las barreras de entrada y establecer una posición firme en áreas de alta demanda, los fabricantes deben invertir en centros de producción localizados, iniciativas de marketing específicas y formas institucionales de productos de bajo costo/acceso.

Innovación en productos funcionales y de salud basados en el cacao

Las tendencias crecientes en el consumo de alimentos y bebidas saludables han dado lugar al desarrollo de nuevos alimentos funcionales y nutricionales derivados del cacao. El cacao contiene antioxidantes, flavonoides y minerales como potasio, calcio, magnesio, zinc y hierro. Se puede utilizar para hacer productos que beneficien al corazón, el cerebro y las emociones.

También se elaboran chocolates oscuros con mayor contenido de cacao y chocolates de bajo azúcar, así como chocolates de micronutrientes que contienen vitaminas y probióticos. Cocoa también se está agregando a las bebidas funcionales, las barras de energía proteica y los nutracéuticos para atender a aquellos que conducen estilos de vida activos y exigentes y los ancianos. Hacerlo aumenta las oportunidades para que los fabricantes amplíen su gama de productos, ingresen segmentos de mercado y satisfagan la demanda de los consumidores de productos exquisitos de peso.

¿Cuáles son los segmentos clave del mercado en la industria?

Basado en Tipo de Producto, el mercado de los granos de cacao global se clasifica en Forastero, Criollo, Trinitario. Forastero es el más extendido en el mercado mundial de los granos de cacao. Por lo tanto, esta cepa sigue representando el 70%-80% de la producción mundial de cacao debido a su resistencia, mayor rendimiento y menor costo de cultivo en comparación con las cepas chocolate-Criollo y Trinitario.

Los frijoles forastero tienen un sabor más amargo y un sabor menos polimorfico, pero debido a estas características, se pueden producir en grandes cantidades y se emplean en la fabricación comercial de chocolate. En todos los casos, Criollo y Trinitario son de mayor calidad, con una producción significativamente menor que los frijoles Forastero, y se utilizan principalmente en el negocio de chocolates especializados y finos.

Basado en la aplicación, el mercado de los granos de cacao global se clasifica en confitería, cosméticos, alimentos y bebidas, farmacéuticos y otros. Los alimentos y las bebidas son el segmento más grande del mercado de los granos de cacao. El cacao se consume principalmente en la creación de chocolate, que se utiliza para hacer una variedad de productos como dulces, panadería y líquidos.

Los productos de chocolate son valorados en todo el mundo, con chocolate de lujo y chocolate oscuro siendo especialmente popular. Además, el cacao se utiliza en la confitería, los postres e incluso algunos artículos como el cacao caliente y las bebidas con sabor a chocolate, demostrando que la industria de alimentos y bebidas es el mayor consumidor de los granos de cacao. Esta categoría tiene el mayor volumen de mercado y es el segmento más rentable en términos de ingresos.

¿Qué regiones lideran el mercado, y por qué?

Oriente Medio y el cacao africano El mercado de frijoles se está expandiendo continuamente a medida que crece la demanda de chocolate, confitería y bebidas. Los principales productores de la región son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, que en conjunto representan la mayor exportación de granos de cacao de África. La alta demanda de chocolates premium y orgánicos está impulsando el crecimiento a medida que los consumidores de chocolate de lujo migran de regiones como el Medio Oriente.

Sin embargo, variables como la volatilidad mundial de los precios del cacao, las amenazas políticas en algunas naciones productoras, y las preocupaciones sobre la sostenibilidad y el comercio justo tienen un impacto en el mercado. El futuro prospectivo del mercado del MEA depende de los esfuerzos por aumentar los ingresos de los agricultores del cacao, la tecnología innovadora en el procesamiento del cacao y la gama de productos. Además, una mayor conciencia de los beneficios para la salud del cacao contribuye a una base de consumo más grande para los artículos relacionados con el cacao en la región.

El Coco de Asia y el Pacífico Se prevé que el mercado de frijoles, en particular Indonesia y Vietnam, es el más rápido. La mayor inversión de capital en la producción de cacao y el aumento de la demanda de chocolates debido al aumento de la población en países como la India y China están contribuyendo al crecimiento. Indonesia es actualmente el tercer productor más grande del mundo y ha estado trabajando para fortalecer su sector de procesamiento para capturar una parte mayor del mercado del cacao. Además, el aumento del interés gubernamental e internacional de los inversores en el cultivo sostenible del cacao está impulsando el crecimiento de la producción, situando la zona de Asia y el Pacífico como mercado en desarrollo.

¿Cómo es el paisaje competitivo del mercado?

El Cocoa El mercado de frijoles es altamente competitivo con jugadores clave como Barry Callebaut, Olam International, Cargill, Inc., Nestlé S.A. y otros. Principalmente, estas empresas tienen enormes cadenas de suministro, canales de distribución internacionales bien establecidos y sistemas de procesamiento superiores. Para hacer frente a la demanda de productos elaborados con cacao de origen ético, las empresas se diferencian obteniendo cacao certificado de Fairtrade, Rainforest Alliance o chocolates orgánicos certificados por UTZ.

Los factores internos influyen en las condiciones de mercado, en particular en los países productores de cacao como Côte d'Ivoire, Glen, Ghana e Indonesia. Las organizaciones están mejorando el rendimiento y la sostenibilidad y desarrollando productos de chocolate y cacao novedosos mediante la investigación tecnológica y el desarrollo. Las cooperativas y otras empresas más pequeñas tienen menos tierras en el mercado mundial, pero se centran en artículos especializados como el chocolate orgánico y monoorigen, lo que hace que la rivalidad sea aún más compleja. Las relaciones con los agricultores y los gobiernos aumentan la rivalidad aún más porque el suministro debe ser consistente y de alta calidad durante las fluctuaciones climáticas y los problemas con el trabajo.

Cocoa Beans Market, Company Shares Analysis, 2024

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¿Qué recientes fusiones, adquisiciones o lanzamientos de productos están conformando la industria?

• En abril de 2024, Nestlé S.A. se asoció con Cargill, Incorporated, para lograr emisiones net-zero para 2050 mediante un innovador plan agroforestal centrado en las comunidades de cacao. Esta colaboración forma parte de un compromiso más amplio para mejorar las prácticas ambientales dentro de la cadena de suministro de cacao, abordando el cambio climático y los retos socioeconómicos de los agricultores de cacao.
• En noviembre de 2022, Barry Callebaut anunció la expansión de su negocio a través del lanzamiento de una nueva fábrica de chocolate en Rajasthan, India. Esta iniciativa estratégica forma parte de la iniciativa más amplia de la empresa para ampliar sus capacidades de producción y satisfacer la creciente demanda de productos de chocolate de la región.

Cobertura del informe:

Por tipo de producto

• Forastero
• Criollo
• Trinitario

Por proceso

• Convencionales
• Orgánico

By Application

• Confección
• Cosméticos
• Alimentos y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Otros

Por Región

América del Norte

• EE.UU.
• Canadá

Europa

• U.K.
• Francia
• Alemania
• Italia
• España
• El resto de Europa

Asia Pacífico

• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Singapur
• El resto de Asia Pacífico

América Latina

• Brasil
• Argentina
• México
• El resto de América Latina

Oriente Medio y África

• GCC Países
• Sudáfrica
• El resto del Oriente Medio " África

Lista de empresas:

• Barry Callebaut AG
• Cargill, Incorporated
• Olam International
• The Hershey Company
• Nestlé S.A.
• Marte, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Ecom Agroindustrial Corporation
• Archer Daniels Midland Company
• Blommer Chocolate Company
• Guittard Chocolate Company
• TCHO Ventures, Inc.
• ICAM S.p.A.
• Chocolate Divino
• Lindt & Sprüngli AG
• Puratos Group

Preguntas frecuentes (FAQ)