América del Norte Instrumentos Neuroquirúrgicos Tamaño del mercado 2025-2035

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¿Qué tendencias darán forma a este mercado en los próximos años?

El mercado de Instrumentos Neuroquirúrgicos de América del Norte representaba USD 650,3 millones en 2024 y USD 700,8 millones en 2025 alcanzarían USD 1479,6 millones en 2035, creciendo en una CAGR de alrededor del 7,76% entre 2025 y 2035. El mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos se basa en los instrumentos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades encontradas en el cerebro, columna vertebral y sistema nervioso. Estas herramientas son una necesidad de realizar operaciones quirúrgicas importantes, incluyendo tumores cancerosos, operaciones de columna y tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas. Los usuarios finales clave de este mercado incluyen hospitales e instalaciones de neurocirugía dedicadas, que requieren instrumentos quirúrgicos precisos y basados en el rendimiento.

El mercado también está cambiando con la introducción de nuevas tecnologías, como sistemas asistidos por robot, realidad aumentada y sistemas de neuronavegación, que ayudan en la precisión de las operaciones quirúrgicas y reducen el tiempo que los pacientes toman para recuperarse. También aumenta la demanda de procedimientos de neurocirugía mínimamente invasivos, lo que ha llevado a la innovación de instrumentos más pequeños y más precisos. América del Norte es el primer impulso en adoptarlos, ya que cuenta con un excelente sistema de salud, una eficaz plataforma de investigación y desarrollo y autorizaciones reglamentarias oportunas.

¿Qué dicen los expertos de la industria sobre las tendencias del mercado?

"Los avances en la tecnología quirúrgica y el desarrollo de dispositivos personalizados están transformando los resultados de la cirugía espinal: procedimientos más precisos y menos invasivos se están convirtiendo en la norma, remodelando todo el paisaje de instrumentación neuroquirúrgica".

• Dr. Nicholas Theodore, Profesor de Neurocirugía, Johns Hopkins University School of Medicine

¿Qué segmentos y geografías analiza el informe?

¿Cuáles son los principales factores y desafíos que conforman el mercado?

Prevalencia creciente de trastornos neurológicos como tumores cerebrales, epilepsia y enfermedad de Parkinson.

La alta tasa de trastornos neurológicos, que incluyen tumores cerebrales, epilepsia y enfermedad de Parkinson, es uno de los factores clave que facilitan el crecimiento del mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos. El diagnóstico, tratamiento o control síntoma de estas afecciones frecuentemente implica cirugía, y por lo tanto, la demanda de equipos neuroquirúrgicos aumenta. Como ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) creen empíricamente que alrededor de 3,4 millones de personas experimentan epilepsia activa en los Estados Unidos, y la ocurrencia sigue aumentando, especialmente en adultos mayores.

Casi 90.000 nuevos casos de enfermedad de Parkinson se diagnostican cada año en Estados Unidos, según informó la Fundación Parkinson. Este aumento de la carga de la enfermedad crea la necesidad de tener procedimientos tales como estimulación cerebral profunda, reseecciones tumorales y biopsias, que requieren instrumentos precisos. Con el envejecimiento de la población y el desarrollo ulterior de tecnologías en el diagnóstico de enfermedades y, en última instancia, en el diagnóstico de la dirección neuroquirúrgica, la demanda de tales tratamientos está aumentando, y será directamente la demanda de herramientas y dispositivos quirúrgicos avanzados en hospitales y en centros neurológicos especializados en América del Norte.

Una población mayor de edad con mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Otro mercado potencial para salir del mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de América del Norte son los adultos mayores que son más susceptibles a trastornos neurodegenerativos, incluyendo las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, y tumores cerebrales relacionados con la edad. El número de personas mayores en América del Norte está aumentando considerablemente. Estos trastornos generalmente requieren tratamiento quirúrgico o exámenes neurológicos expertos, lo que conduce a una mayor dependencia de instrumentos neurocirugía especiales. La Oficina del Censo ha demostrado que la población de 65 años y más en América es de más de 55,8 millones de personas en 2023, lo que se espera aumentar en los próximos dos decenios a 80,8 millones de personas en 2040.

Debido a la tendencia de la edad como uno de los factores de riesgo críticos que conducen a deficiencias neurológicas, las experiencias del sector sanitario aumentan la presión sobre la prestación de servicios neurológicos de traducción y cirugía. El resultado de esta transición demográfica es un mayor número de cirugías del tipo que se están haciendo para colocar shunts, extirpar tumores e incluso extirpar tumores y descomprimir la columna vertebral, requiriendo instrumentos neuroquirúrgicos finos. De tal manera, la edad creciente de la población tiene una influencia directa en la mejora del mercado por el aumento del número de casos y la necesidad de proporcionar atención quirúrgica de alta calidad.

El alto costo de los instrumentos y procedimientos neuroquirúrgicos limita el acceso de los pacientes no asegurados.

El factor de fijación de precios detrás de los instrumentos y procedimientos neuroquirúrgicos es una de las principales limitaciones del mercado de Instrumentos Neuroquirúrgicos de América del Norte, ya que el factor de costo contribuye al alcance de sólo un pequeño número de pacientes no asegurados o asegurados. Instrumentos neuroquirúrgicos tecnológicamente avanzados como sistemas avanzados de navegación, endoscopios y robótica son muy costosos para adquirir como inversiones iniciales y en términos de mantenimiento, y por lo tanto no pueden ser comprados por centros médicos más pequeños o rurales. Además, someterse a procedimientos neuroquirúrgicos es muy caro en sí mismo y no cubre el tratamiento postprocedimiento, UCI o cualquier tratamiento de rehabilitación.

Como ilustración, una operación cerebral promedio en Estados Unidos puede costar cualquier cosa entre 50.000 dólares y más de 150.000 dólares, dependiendo de su complejidad y el tipo de hospital. Muchos pacientes no buscan tratamiento o prolongan el período de tratamiento cuando no tienen cobertura de seguro suficiente, lo que da lugar a peores resultados. Además, es poco probable que los hospitales inviertan en tecnologías más nuevas debido a limitaciones financieras, lo que desalienta aún más la tasa de adopción. Esta obstrucción económica dificulta el acceso general y la usabilidad del equipo de cirugía neuroquirúrgica en la región, lo que dificulta el desarrollo del mercado de Instrumentos Neuroquirúrgicos de América del Norte.

Aumentar la demanda de neurocirugías mínimamente invasivas utilizando instrumentos avanzados.

Una de esas oportunidades que ha llevado al crecimiento del mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de América del Norte es el creciente interés en un número de neurocirugías que emplean instrumentos de calidad desarrollados con alta precisión. Los pacientes y médicos prefieren cada vez más estos procedimientos ya que son menos traumáticos, no despiertan al paciente, resultan en una estancia hospitalaria mínima, un riesgo mínimo de infección y el período de curación. Las micro tijeras, el endoscopio flexible, la neuronavegación y los dispositivos asistidos por robot son herramientas especiales utilizadas en técnicas mínimamente invasivas, aumentando así la demanda de instrumentos neuroquirúrgicos de calidad.

En los EE.UU., estas cirugías están en aumento debido a condiciones tales como estenosis espinal, tumores cerebrales e hidrocefalia. Además, el aumento de la demanda en América del Norte para las cirugías ambulatorias y del mismo día coincide con la toma de estas técnicas mínimamente invasivas. Las instituciones médicas están invirtiendo en suites quirúrgicas de última generación que pueden llevar a cabo tales operaciones. No es sólo que esta tendencia hacia soluciones mínimamente invasivas mejora los resultados del paciente, sino que también forma un canal de crecimiento rentable en el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos.

Integración de AI y AR/VR en planificación y ejecución neuroquirúrgica.

El uso prospectivo de la planificación y ejecución neuroquirúrgica, utilizando AI (Inteligencia Artificial) y AR/VR (Realidad Aumentada y Virtual), sería una oportunidad importante en el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos. Tales tecnologías altamente desarrolladas están haciendo acciones quirúrgicas en el campo neurológico más precisas y eficaces debido a ofrecer grabaciones en vivo, toma de decisiones basada en evidencia y entrenamiento quirúrgico experiencial. Sus aplicaciones con IA incluyen datos de procesamiento de imágenes para ayudar a encontrar la ubicación del tumor, estimar el riesgo del tumor y planificar el camino de la cirugía, mientras que las plataformas AR/VR ofrecen cartografía 3D de estructuras cerebrales para mejorar la navegación intraoperatoria.

El uso de estas herramientas es muy común en hospitales y centros neuroquirúrgicos tanto en EE.UU. como en Canadá para generar mejores resultados y minimizar complicaciones. Este fenómeno cada vez mayor está popularizando la necesidad de contar con instrumentos quirúrgicos inteligentes compatibles con IA y que puedan interactuar fácilmente con plataformas digitales. Además, los módulos de formación existentes basados en AR/VR están aumentando el nivel de habilidades y competencia por parte de los neurocirujanos, lo que también conduce a un requisito amplificado para los instrumentos que son de un proceso tecnológico avanzado. Con el surgimiento de innovaciones relacionadas con la atención neuroquirúrgica como convencionales, es probable que desbloqueen nuevos terrenos en el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos.

¿Cuáles son los segmentos clave del mercado en la industria?

Basado en el tipo de producto, el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de América del Norte se ha clasificado en instrumentos quirúrgicos, instrumentos alimentados, instrumentos endoscópicos, dispositivos electroquirúrgicos y otros. Instrumentos quirúrgicos es el segmento más predominante en términos de tipo de producto dentro del mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de América del Norte. Algunos de los instrumentos obligatorios en este grupo son fórceps, retractores, tijeras, porta agujas y curettes que se pueden encontrar en casi todos los procedimientos de neurocirugía.

Siendo un instrumento básico en cirugía abierta y mínimamente invasiva, ofrecen precisión, control y fiabilidad que los hace dominantes. Son muy comunes en los hospitales y clínicas de cirugía debido a su versatilidad y el papel de salvar vidas que desempeñan en la realización de cirugías importantes en el cerebro y la columna vertebral. Son el segmento más dominante en el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos porque están en alta demanda, se utilizan la mayor parte del tiempo, y requieren fabricación de alta calidad.

Basado en el tipo de producto, el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de América del Norte se ha clasificado en cirugía espinal, cirugía cerebral, neuroendoscopia y otros. La cirugía espinal es el segmento más grande respecto a la aplicación en el mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos. La popularidad de las dolencias espinal como el disco herniado, la estenosis espinal y los trastornos degenerativos de la columna vertebral es la razón por la que este segmento conduce, y está aumentando con una población envejecida.

También hay una demanda constante y alta de cirugías de espina dorsal que pueden implicar una variedad de herramientas tales como perforaciones, retractores y dispositivos de fijación, lo que explica el alto valor de mercado de tales productos. La introducción de procedimientos de espina dorsal mínimamente invasivos y el uso de robots para ayudar a los procedimientos en la columna vertebral ha cementado un mayor uso de instrumentos específicos en la neurocirugía. A medida que las personas se preocupan cada vez más por mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las personas con condiciones relacionadas con la columna vertebral, el mercado está dominado por la cirugía espinal como el área de aplicación más importante.

¿Qué regiones lideran el mercado, y por qué?

El mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos está dominado por Estados Unidos debido a una infraestructura de atención de la salud bien desarrollada, alta concentración de neurocirujanos y sistemas hospitalarios bien establecidos. La demanda de herramientas neuroquirúrgicas tradicionales y mínimamente invasivas es entusiasta en el país debido a una creciente población envejecida y a la prevalencia de enfermedades neurológicas como tumores cerebrales y enfermedades espinal.

Hay una alta tasa de adopción tecnológica, ya que los niveles de la industria de R DueD son altos, y están acompañados de una política de reembolso positiva. También hay aprobaciones regulatorias tempranas, así como la existencia de líderes internacionales de MedTech que localizan sus centros innovadores allí en el desarrollo de ensayos clínicos de Estados Unidos entre las empresas y los hospitales académicos también aumenta el desarrollo y la absorción de productos.

El mercado de instrumentos neuroquirúrgicos de Canadá es pequeño pero se está expandiendo constantemente como resultado de inversiones en unidades de neurología en los sectores público y privado de atención de la salud. Los esfuerzos realizados por el gobierno para actualizar la infraestructura quirúrgica y mejorar el acceso a la atención especializada también participan en la demanda de equipo neuroquirúrgico moderno. Los hospitales canadienses se están poniendo al día usando el sistema neuronavigacional y el tipo robótico en las ciudades más grandes con afiliaciones académicas.

Como la organización de los procesos de adquisición se centraliza y controla, en el mercado, se enriquecen constantemente con nuevos productos innovadores ofrecidos no sólo por los distribuidores nacionales, sino también por proveedores extranjeros. El mercado neurológico es una parte muy importante del mercado quirúrgico, es probable que su mayor crecimiento se vea afectado por una mayor atención a la mejora general de los resultados quirúrgicos y cualquier caída en los tiempos de espera.

¿Cómo es el paisaje competitivo del mercado?

El mercado de instrumentos neuroquirúrgicos norteamericanos cuenta con varios productores bien establecidos de instrumentos médicos que compiten sobre la base de fortalezas de productos, innovación y superioridad tecnológica. Los líderes mundiales, como Medtronic, Stryker y Johnson & Johnson (DePuy Synthes) ocupan posiciones dominantes en el mercado porque sus carteras neuroquirúrgicas son extensas, la distribución está bien desarrollada, y el acceso a las tecnologías emergentes es temprano. Estas firmas gastan mucho en RículoD para elaborar instrumentos mínimamente invasivos, sistemas guiados por robots y sistemas de neuronavegación para mejorar la eficacia quirúrgica.

Integra LifeSciences, B. Braun y Zimmer Biomet son competidores de tamaño mediano: se dirigen a tecnologías de nicho y cooperan con frecuencia con instituciones académicas y hospitales para garantizar la validación de productos y ensayos clínicos. Al proporcionar soluciones altamente enfocadas en la imaginación intraoperatoria y la planificación quirúrgica sofisticada, las startups y empresas dedicadas, como Adeor Medical y Brainlab, también están encontrando su camino en el mercado.

Améri, Company Shares Analysis, 2024

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¿Qué recientes fusiones, adquisiciones o lanzamientos de productos están conformando la industria?

• En septiembre de 2024, la Junta de Nihon Kohden aprobó la adquisición de una participación del 71,4% en NeuroAdvanced Corp. (empresa matriz del Instrumento Médico Ad-Tech basado en Estados Unidos) para integrar electrodos intracraneales especializados con sus sistemas EEG, fortaleciendo su posición en la instrumentación neurodiagnóstica y quirúrgica.

Cobertura del informe:

Por tipo de producto

• Instrumentos quirúrgicos
  • Fuerzaps
  • Retractores
  • Tijeras
  • Agujeros
  • Curettes
  • Otros
• Instrumentos alimentados
  • Perforaciones
  • Saws
  • Otros
• Instrumentos endoscópicos
  • Cámaras
  • Fuentes de luz
  • Insufflators
• Dispositivos electroquirúrgicos
  • Dispositivos electroquirúrgicos bipolares
  • Dispositivos electroquirúrgicos monopolares
• Otros

By Application

• Cirugía espinal
• Cirugía cerebral
• Neuroendoscopia
• Otros

Por usuario final

• Hospitales
• Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
• Clínicas Neuroquirúrgicas Especializadas
• Research Institutes

Por Región

América del Norte

• EE.UU.
• Canadá

Lista de empresas:

• Medtronic plc
• Stryker Corporation
• Johnson
• Integra LifeSciences Holdings Corporation
• B. Braun Melsungen AG
• Zimmer Biomet Holdings, Inc.
• Karl Storz SE " Co. KG
• Boston Scientific Corporation
• Smith & Nephew plc
• Conmed Corporation
• Adeor Medical AG
• Natus Medical Incorporated
• Microsurgery Instruments, Inc.
• KLS Martin Group
• Brainlab AG

Preguntas frecuentes (FAQ)