Matériel agricole Taille du marché, tendances et prévisions 2025-2035

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Quelles seront les tendances de ce marché dans les années à venir?

Le marché des équipements agricoles a représenté 164,70 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 299,91 milliards de dollars en 2035, avec une croissance d'environ 5,6% entre 2025 et 2035. Le marché de l'équipement agricole est le centre de distribution des machines agricoles, parallèlement à des outils appropriés qui stimulent la productivité et l'efficacité. Le marché de l'équipement agricole comprend des tracteurs et des moissonneuses, ainsi que des systèmes d'irrigation, des charrues, des semailles et d'autres solutions technologiques qui réduisent le travail manuel tout en stimulant la production agricole. Les progrès de l'application, y compris l'équipement guidé par GPS, l'automatisation et l'agriculture de précision, permettent d'optimiser la gestion des ressources sur le marché. La demande alimentaire mondiale et la diminution de l'offre de main-d'oeuvre agricole ont accéléré l'adoption par les agriculteurs de nouveaux équipements sur le marché.

Le marché de la mécanisation maintient de fortes tendances de croissance parce que les gouvernements du monde entier fournissent un soutien monétaire pour stimuler l'adoption de matériel agricole. Les mouvements de durabilité ont conduit à la création d'équipements électriques, ainsi que de systèmes autonomes de machines agricoles qui réduisent l'impact environnemental. La vitesse d'adoption des machines agricoles dans les économies émergentes augmente parce que les agriculteurs augmentent leurs revenus tout en appliquant des techniques agricoles modernes. Le marché doit faire face aux coûts élevés de l'équipement et des frais d'entretien parce qu'ils constituent des obstacles à l'adoption généralisée, en particulier chez les agriculteurs qui exploitent de petites exploitations.

Que disent les experts de l'industrie sur les tendances du marché?

« Le secteur de l'équipement agricole évolue rapidement avec les progrès de l'automatisation, de l'agriculture de précision et des machines axées sur l'IA. L'équipement moderne améliore la productivité tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et le gaspillage des ressources, ce qui en fait un élément essentiel pour des pratiques agricoles durables. Au fur et à mesure que les défis climatiques grandissent, les innovations en matière de surveillance par capteurs, de tracteurs guidés par GPS et de moissonneurs autonomes sont censées redéfinir l'efficacité agricole mondiale. »

• Dr Michael Thompson, professeur de génie agricole à l'Université A et M du Texas

Quels segments et géographies le rapport analyse-t-il?

Quels sont les principaux moteurs et défis qui façonnent le marché?

L'IA, l'IoT et l'automatisation améliorent l'efficacité, la précision et les rendements des cultures.

Le marché des équipements agricoles subit une transformation par l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et des solutions d'automatisation, qui améliorent la précision opérationnelle et stimulent la production agricole et les performances opérationnelles. Grâce à des systèmes d'analyse exploités par l'intelligence artificielle, les agriculteurs obtiennent des renseignements fondés sur des données pour maximiser leurs calendriers de plantation et améliorer leurs pratiques d'irrigation et leurs techniques de lutte antiparasitaire. La surveillance est possible au moyen de capteurs IoT qui fournissent des données en temps réel sur les conditions du sol, les conditions météorologiques et la santé des cultures, ce qui permet une utilisation ciblée des ressources.

Les tracteurs autoconducteurs, ainsi que les moissonneuses robotisées, permettent aux exploitants de réduire leurs besoins en main-d'oeuvre et leurs dépenses opérationnelles tout en augmentant la production opérationnelle. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis signale que des systèmes automatisés de guidage ont été utilisés pour planter plus de la moitié des principales cultures américaines, comme le maïs et le blé, ce qui améliore l'efficacité globale. L'adoption progressive de la technologie par l'IA, l'IoT et l'automatisation produit des avantages durables, parallèlement à une meilleure rentabilité des systèmes agricoles contemporains.

Un équipement écologique et économe en carburant réduit l'impact environnemental et les coûts opérationnels

La réduction des dépenses d'exploitation et de l'impact sur l'environnement devient réalisable grâce à des équipements écologiques et économes en carburant sur le marché des équipements agricoles. Les équipements agricoles modernes dotés de technologies de pointe réduisent la consommation de carburant, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de carbone agricoles. Les agriculteurs tirent des avantages économiques de l'utilisation d'équipements économes en carburant parce qu'ils améliorent l'optimisation des ressources, ce qui augmente les niveaux de production.

D'après les données de l'OCDE, les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture des pays membres de l'OCDE ont augmenté à un rythme lent parce que leurs niveaux de production ont augmenté de 1 % chaque année au cours des trois dernières décennies. Le marché des équipements agricoles bénéficie de méthodes agricoles durables, qui produisent des résultats favorables à l'environnement et des avantages économiques pour les exploitations agricoles.

Les machines coûteuses limitent l'adoption des petits et moyens agriculteurs.

Les niveaux actuels de dépenses en machines agricoles créent une difficulté opérationnelle majeure sur le marché du matériel agricole, affectant principalement les agriculteurs qui exploitent des opérations de petite et moyenne dimension. Les coûts d'investissement élevés liés à l'acquisition de machines agricoles modernes, composées de tracteurs, de moissonneuses et de systèmes d'élevage de précision, empêchent de nombreux agriculteurs de posséder cet équipement. Le manque de solutions de financement continue d'aggraver le problème actuel parce qu'il refuse les possibilités de mécanisation dans les zones en développement.

Les petites exploitations agricoles connaissent une productivité plus faible, ainsi que des dépenses de main-d'oeuvre élevées, parce qu'elles ne disposent pas des technologies mentionnées précédemment. Les petits agriculteurs restent responsables de la création de plus de 30 % de la production alimentaire mondiale, même s'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour acquérir des équipements modernes, comme l'a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'absence de fonds pour l'adoption technologique constitue un obstacle majeur qui accentue la différence de productivité entre les entreprises agricoles industrielles et les exploitations agricoles monoagricoles.

Le GPS avancé et l'automatisation améliorent la précision de l'agriculture et réduisent les déchets.

La combinaison de la technologie GPS de pointe et des systèmes d'automatisation crée une importante opportunité sur le marché des équipements agricoles, car elle permet d'améliorer les opérations de précision et de réduire l'utilisation des ressources. La technologie GPS permet aux machines agricoles d'effectuer des opérations de plantation exactes et des activités précises de fertilisation et de récolte afin qu'elles utilisent au maximum les ressources en évitant le double travail.

L'automatisation des machines, y compris les tracteurs autonomes, ainsi que les drones, réduit les erreurs humaines et la dépendance des travailleurs tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Ces technologies réduisent la consommation de carburant, l'utilisation de l'eau et les besoins en engrais, ce qui produit des économies financières et des avantages environnementaux. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), plus de 50 % des fermes américaines appliquent des systèmes de guidage GPS qui améliorent leur efficacité tout en réduisant les coûts opérationnels. Cette adoption croissante de solutions agricoles de précision favorise la durabilité et des rendements plus élevés dans l'agriculture moderne.

Les machines autonomes augmentent l'efficacité de l'agriculture à grande échelle.

Le marché de l'équipement agricole connaît une transformation grâce à l'adoption de machines autonomes, qui améliore l'efficacité opérationnelle dans les grandes exploitations agricoles. Les tracteurs automatisés, ainsi que les moissonneuses et les semis robotisés, éliminent le besoin de travail humain pour effectuer une production continue dans les zones de contrôle humain minimales. La technologie informatique améliore la plantation ainsi que l'irrigation et la récolte, ce qui augmente les récoltes et minimise les dépenses.

Grâce à l'automatisation, les machines réalisent des opérations précises qui réduisent la consommation de ressources et améliorent la durabilité environnementale. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) signale que les technologies agricoles autonomes accroissent les niveaux d'efficacité opérationnelle jusqu'à une amélioration possible de 30 %, ce qui augmente la productivité. Le besoin croissant de systèmes de production alimentaire étendus crée un avantage commercial majeur, qui peut être obtenu par une technologie agricole autonome.

Quels sont les principaux segments de marché de l'industrie?

Selon le type de produit, le marché de l'équipement agricole a été classé dans les catégories Tracteurs, Équipement de récolte, Matériel de plantation et d'engraissement, Matériel d'irrigation, Matériel de travail du sol, Matériel de foin et de fourrage, etc. Les tracteurs sont le principal segment du marché des équipements agricoles, car les agriculteurs en dépendent pour leurs tâches agricoles de base. Les tracteurs fonctionnent comme les principaux instruments de l'agriculture moderne parce qu'ils permettent des travaux de surface efficaces à grande échelle, qui comprennent la préparation des terres ainsi que le labour, la plantation et le transport des matériaux.

Le secteur agricole en dépend puisqu'il est devenu nécessaire pour tous les types d'opérations agricoles, de petites à grandes. Les tracteurs à base de GPS, électriques et autonomes exigent que les fabricants développent des solutions innovantes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) constate que la densité des tracteurs augmente à l'échelle mondiale, notamment en Asie et en Amérique du Nord en raison des programmes de modernisation. Le plus grand segment du marché est celui des tracteurs, qui reçoivent à la fois une aide financière gouvernementale et des prêts comme facteurs de leur succès exceptionnel.

D'après la source d'énergie, le marché de l'équipement agricole a été classé dans l'équipement manuel, l'équipement diesel, l'équipement électrique et à batterie et l'équipement hybride. L'équipement diesel est à la tête du marché de l'équipement agricole parce qu'il sert des exploitations agricoles de grande puissance de façon généralisée dans tous les segments importants. La production d'énergie des moteurs diesel offre à la fois d'excellentes performances de couple et un rendement énergétique élevé tout en maintenant une forte longévité de l'équipement, qui s'harmonise parfaitement avec les applications de labour, de récolte et de travail du sol.

L'industrie suit le segment des moteurs diesel parce que les opérations commerciales à grande échelle ont besoin de tracteurs de haute puissance. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) signale que les tracteurs et les moissonneuses à moteur diesel représentent plus de 80 % des opérations de machines agricoles en raison de leur rendement fiable. Une grande partie de la croissance du secteur des transports va aux machines à moteur diesel parce qu'elles offrent des opérations rentables et disponibles aux côtés des systèmes de soutien de l'infrastructure existants.

Quelles sont les régions qui dirigent le marché et pourquoi?

Le marché nord-américain de l'équipement agricole se développe en raison des améliorations technologiques, ainsi que le soutien gouvernemental aux activités agricoles qui touchent de grandes régions. La zone montre une forte mécanisation en raison des changements structurels qui soutiennent l'utilisation de tracteurs guidés par l'IA, l'IoT et le GPS ainsi que des équipements agricoles autonomes pour augmenter la productivité. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) soutient à la fois l'agriculture de précision et subventionne les agriculteurs pour qu'ils disposent d'équipements modernes pour installer des machines automatisées économes en carburant.

Le Canada offre des subventions pour appuyer des méthodes agricoles durables en achetant du matériel agricole respectueux de l'environnement. La demande mondiale croissante de machines équipées de systèmes de batteries électriques soutient l'Amérique du Nord dans ses initiatives de durabilité. La croissance des services de location avec des plateformes en ligne augmente l'accessibilité sur le marché et permet aux petits et moyens agriculteurs d'obtenir des machines modernes.

Le marché de l'équipement agricole de l'Asie-Pacifique se développe en raison des taux croissants de modernisation de l'équipement, de la hausse des besoins alimentaires et de l'appui gouvernemental au développement agricole. Les nombreux investissements que la Chine et l'Inde, avec le Japon, réalisent dans les systèmes agricoles de précision et les tracteurs GPS guidés, ainsi que les outils de récolte automatisés, visent à augmenter les niveaux d'efficacité. La Sous-Mission sur la mécanisation agricole (SMAM), combinée à des programmes de financement du gouvernement indien, aide les petits et moyens agriculteurs à adopter du matériel agricole.

Le secteur agricole chinois progresse vers des équipements à piles et des machines électriques pour atteindre les objectifs de développement durable. Les machines modernes deviennent plus accessibles parce que les services de location et de location ont gagné en popularité sur les marchés. Le marché continue de croître dans la région en raison de l'augmentation des canaux de distribution en ligne qui alimentent une expansion supplémentaire.

À quoi ressemble le paysage concurrentiel du marché?

Une forte concurrence au sein du marché des équipements agricoles oblige les principaux acteurs à développer des solutions automatisées innovantes et durables pour établir des positions de marché supérieures. Les machines à moteur AI se joignent aux tracteurs guidés par GPS ainsi qu'aux équipements agricoles compatibles avec l'IoT, car les entreprises consacrent des investissements à améliorer la précision et l'efficacité des systèmes agricoles. John Deere et CNH Industrial, et Kubota se joignent à plusieurs autres grands fabricants qui améliorent leur offre d'équipement avec des solutions électriques et alimentées par batterie pour atteindre des objectifs de durabilité.

La majorité des entreprises établissent des partenariats pour le développement du marché par le biais d'acquisitions et d'alliances stratégiques afin d'améliorer encore leurs capacités de mise en œuvre technologique. Les subventions gouvernementales, ainsi que les programmes de financement, ont accru l'entrée de nouveaux concurrents, ce qui rend le marché plus concurrentiel. La scène concurrentielle évolue en raison de l'émergence de plateformes de distribution en ligne et de services de location, qui améliorent l'accessibilité aux machines modernes. Les entreprises innovent leurs solutions agricoles et établissent des caractéristiques distinctes en raison de la demande croissante du marché agricole autonome.

Matér, Company Shares Analysis, 2024

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Quelles fusions, acquisitions ou lancements de produits récents façonnent l'industrie?

• En mars 2025, Deere & Co., un acteur de premier plan sur le marché de l'équipement agricole, a signalé une baisse substantielle de ses gains financiers du premier trimestre. Le revenu net est tombé à 869 millions de dollars (3,19 $ par action) par rapport à 1,751 milliard de dollars (6,23 $ par action) l'année précédente, les ventes tombant à 8,508 milliards de dollars. La société a attribué ce déclin à une faible demande, à des stocks élevés et à l'incidence des droits de douane sur l'acier et l'aluminium.

Couverture du rapport:

Par type

• Tracteurs
• Matériel de récolte
• Plantation et fertilisation Matériel
• Matériel d'irrigation
• Matériel de travail du sol
• Matériel de foin et de fourrage
• Autres

Par source d'énergie

• Matériel manuel
• Matériel diesel
• Équipement électrique et batterie
• Équipement hybride

Par demande

• Préparation des terres
• Semis & Plantation
• Protection des cultures
• Récolte et battage
• Traitement après la récolte

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs
• Plateformes en ligne
• Location et location-bail

Par utilisateur final

• Agriculteurs
• Coopératives agricoles
• Entreprises d'agriculture à contrat
• Entreprises agroalimentaires
• Gouvernement et public Établissements

Par région

Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

Europe

• Royaume-Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Espagne
• Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Singapour
• Reste de l ' Asie et du Pacifique

Amérique latine

• Brésil
• Argentine
• Mexique
• Reste de l'Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

• GCC Pays
• Afrique du Sud
• Reste du Moyen-Orient et Afrique

Liste des sociétés:

• John Deere
• CNH Industriel
• AGCO Société
• Société Kubota
• CLAAS
• Mahindra & Mahindra
• Exploitations Yanmar
• La société Iseki & Co., Ltd.
• SDF Groupe
• Tracteurs Argo
• Escorts Limited
• Industrie lourde de Lovol
• Moteurs et tracteurs Tafe
• Même Deutz-Fahr
• Massey Ferguson

Foire aux questions (FAQ)