Taille du marché des semences, part et prévisions 2025-2035

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Quelles seront les tendances de ce marché dans les années à venir?

Le marché des graines représentait 64,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 140,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance d'environ 7,4 % entre 2025 et 2035. Le marché des semences concerne le commerce et la commercialisation des diverses variétés de semences utilisées dans l'agriculture, le jardinage et l'aménagement paysager. Elles englobent les fruits, les légumes, les grains, les herbes et les variétés de graines de fleurs. Bon nombre des moteurs de ce marché sont la demande croissante de denrées alimentaires partout dans le monde et des systèmes agricoles durables pour obtenir des rendements plus élevés.

Parmi les autres facteurs qui influent sur la dynamique du marché, mentionnons les progrès technologiques dans le développement des semences, la tendance de l'agriculture biologique et les changements climatiques. Les principaux acteurs du marché des semences sont les producteurs de semences, les agro-industries et les entreprises de biotechnologie. Le marché continue de croître grâce aux technologies des semences génétiquement modifiées ainsi qu'à l'agriculture de précision.

Que disent les experts de l'industrie sur les tendances du marché?

Nous avons dû mesurer manuellement la hauteur de la plante, la forme des feuilles et d'autres traits. Maintenant, nous pouvons contrôler à distance cette plate-forme pour recueillir des informations sur les cultures, ce qui allège le fardeau pour les experts de l'élevage et accélère leurs progrès de recherche,"

• Li Yichao, assistante de recherche à l'Institut national de recherche Nanfan de l'Académie chinoise des sciences agricoles

Quels segments et géographies le rapport analyse-t-il?

Quels sont les principaux moteurs et défis qui façonnent le marché?

• La hausse de la demande de graines à haut rendement

La population mondiale exige des cultures plus productives et plus résilientes. L'appauvrissement des terres arables et la menace potentielle du changement climatique sur la productivité agricole ont fait en sorte que davantage d'agriculteurs adoptent des technologies de pointe en matière de semences, notamment des semences génétiquement modifiées (GM) et des semences résistantes aux maladies. La demande accrue de produits riches en protéines, comme la viande et les produits laitiers, exerce des pressions pour que les pratiques agricoles soient plus efficaces.

Le secteur agricole du monde exige beaucoup plus de productivité que les États actuels. Toutefois, la réponse à cette demande a été un investissement important des gouvernements et des institutions dans la R-D agricole. Par exemple, l'USDA consacre plus d'un milliard de dollars par année à la recherche agricole. Tous ces investissements et les innovations induites par le marché continuent de stimuler la demande de semences résilientes de qualité.

• Popularité croissante des cultures riches en nutriments avec des vitamines et minéraux améliorés

Le marché des semences est fortement stimulé par la demande croissante de cultures riches en nutriments, telles que les cultures enrichies en vitamines et en minéraux. L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) signale que la biofortification peut toucher plus d'un milliard de personnes et améliorer la santé des populations des pays en développement.

Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus conscients de la nécessité d'une vie saine, il est préférable de cultiver des cultures ayant une meilleure valeur nutritive, comme de nouvelles variétés de riz biofortifié, de blé et de maïs. Il y a également un développement de la modification génétique et de la biotechnologie pour les semences de produits qui facilitent le profilage nutritionnel des cultures pour suivre cette demande toujours croissante mondiale pour des aliments sains.

Ces innovations sont encore accélérées par les programmes gouvernementaux et les investissements dans la recherche agricole, facilitant ainsi la croissance du marché des semences qui contribuerait à la sécurité alimentaire et à l'amélioration nutritionnelle.

• Contamination croisée entre GM et non-OGM Les semences soulèvent des défis juridiques et commerciaux

Un défi plus important sur le marché des semences est la contamination croisée entre les semences GM et non OGM, elle a tendance à causer des complications juridiques et commerciales. À mesure que les cultures génétiquement modifiées se répandent dans le monde entier, le mélange des OGM avec leurs variétés non génétiquement modifiées est devenu un problème pour ces agriculteurs et producteurs biologiques, qui doivent garder leur statut de produit non génétiquement modifié. Cette contamination entraîne des litiges en matière de droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux et peut perturber les marchés puisque les marchés d'exportation n'acceptent pas les cultures contaminées.

Les risques de contamination exigent des politiques et des lignes directrices plus strictes pour régir les cultures qui ne sont pas des OGM. La complexité de ce phénomène ajoute à la dynamique commerciale du marché des semences, en particulier lorsque les consommateurs ou les marchés exigent des produits non OGM. Selon le National Agricultural Statistics Service (NASS), environ 92 % de la culture américaine de soja récoltée en 2021 a été génétiquement modifiée, ce qui inclut une part importante de toutes les cultures cultivées sur le continent.

• La demande croissante de variétés biologiques et non OGM crée de nouvelles possibilités de marché

Le potentiel le plus important pour la croissance du marché des semences serait la croissance rapide de la demande de variétés biologiques, non OGM et héritières. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les questions de santé et d'environnement et optent donc actuellement pour des produits naturels sans produits chimiques, ce qui accroît la demande de semences biologiques et non OGM. Les variétés Heirloom gagnent également en popularité en raison de leurs saveurs distinctes et des modes traditionnels de culture.

Le marché américain des aliments biologiques a également enregistré 62 milliards de dollars de ventes en 2021, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente, et la demande de produits biologiques est de plus en plus forte. Compte tenu de cette nouvelle tendance des consommateurs, les entreprises de semences disposent d'un terrain fertile où elles peuvent se concentrer sur la production et la commercialisation de variétés de semences biologiques et non OGM comme un créneau en expansion rapide.

• L'emballage des semences biodégradables répond à une demande croissante de durabilité dans l'agriculture

Alors que l'agriculture et plus d'industries se rendent compte que des solutions de rechange durables sont de plus en plus recherchées, la demande croissante de limiter le plastique dans les environnements crée une opportunité commerciale très pratique pour le marché des semences. En 2020, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a déclaré que le changement était en règle.

Cette tendance inspire la demande d'emballages de semences biodégradables, qui peuvent être perçus comme plus respectueux de l'environnement que les plastiques traditionnels. Par conséquent, cette nouvelle tendance des pratiques respectueuses de l'environnement a des consommateurs et des agriculteurs se brouillant pour des matériaux tels que les fibres végétales et les plastiques compostables. En raison de tout ce changement, la survie des entreprises de semences peut aussi dépendre de l'acceptation des attentes environnementales des consommateurs, tout en favorisant une évolution rapide du marché.

Quels sont les principaux segments de marché de l'industrie?

Selon le type, le marché des semences est classé dans la catégorie des semences conventionnelles et génétiquement modifiées (GM). Les semences classiques comprennent des variétés traditionnelles, tandis que les semences GM sont génétiquement modifiées pour des caractéristiques comme la résistance aux ravageurs ou des rendements plus élevés, répondant aux besoins agricoles en évolution et améliorant la productivité des cultures. Les graines génétiquement modifiées (GM) sont actuellement le premier segment en raison de leur capacité à augmenter le rendement des cultures, à réduire l'utilisation des pesticides et à renforcer la résilience au stress environnemental.

Le marché des semences est classé par type de produit en grandes cultures, graines végétales, graines de fruits, fleurs et plantes ornementales. Ces segments couvrent un large éventail de cultures et de plantes, chacune répondant à des besoins agricoles et horticoles spécifiques. Les grandes cultures sont le premier segment en raison de la forte demande mondiale de cultures de base comme le blé, le maïs et le soja, essentielles à la sécurité alimentaire et à la production de biocarburants.

Le marché des semences est segmenté par l'utilisateur final en Agricultural, Seed Companies & Distributors, Home Gardening, Research Institutes, et autres. Ces segments représentent les diverses applications des semences, qu'il s'agisse de l'agriculture et de la distribution à grande échelle, du jardinage à petite échelle et de la recherche. L'agriculture est le premier segment d'utilisateurs finaux, en raison de la demande croissante de produits alimentaires, de biocarburants et de cultures fourragères.

Quelles sont les régions qui dirigent le marché et pourquoi?

L'Amérique du Nord a été la première région du marché des semences, principalement en raison des États-Unis, qui possèdent un secteur agricole bien développé et qui bénéficie d'une forte adoption de technologies de pointe, y compris les semences génétiquement modifiées. La forte demande de cultures à haut rendement, résilientes au climat et génétiquement modifiées l'a maintenue comme principale région productrice de semences à l'échelle mondiale. La région a également des investissements importants dans la recherche et le développement de variétés de semences afin d'assurer la poursuite des innovations dans les industries des aliments et des biocarburants. Une infrastructure bien établie, de solides efforts de durabilité agricole et un solide soutien de la part de ces dirigeants du marché contribuent au succès de l'Amérique du Nord.

La région de l ' Asie et du Pacifique est considérée comme une région en croissance, où l ' on s ' attend à ce que son immense base agricole augmente la demande de meilleures variétés de semences pour une plus grande sécurité alimentaire. Parmi les exemples de cette croissance figurent l'Inde, la Chine et le Japon, où des semences plus conventionnelles et génétiquement modifiées sont adoptées en raison de l'accroissement de la population, de l'évolution des régimes alimentaires et des modes de vie, et de l'importance croissante des bonnes pratiques agricoles. L'évolution technologique de l'agriculture de précision et l'augmentation des investissements dans les innovations agricoles alimentent la croissance dans cette région. La demande accrue de semences de qualité dans cette région favorise davantage l'accent mis sur la résilience climatique, qui est suffisamment capable de résister aux conditions extrêmes, ce qui accroît la croissance du marché.

À quoi ressemble le paysage concurrentiel du marché?

Le marché mondial des semences, très compétitif, se caractérise par la présence d'acteurs mondiaux puissants, dont Bayer CropScience, Corteva Agriscience, Syngenta, BASF et Limagrain. Ils augmentent leur présence géographique par l'acquisition et l'innovation. Bayer, l'acquisition de Monsanto l'a aidée à obtenir une position forte dans les semences génétiquement modifiées; à Corteva, elle a renforcé son portefeuille lié à la protection des cultures et aux caractères des semences.

Ces investissements importants de Syngenta dans l'agriculture numérique et de BASF dans les capacités de sélection des semences signifieraient des investissements plus spécifiques dans les semences de légumes et de céréales. Lorsque la demande continuera d'augmenter pour l'agriculture qui finira par être plus durable, ces entreprises vont maintenant plus loin dans le développement d'exploitations biologiques et résistantes au climat.

Taille, Company Shares Analysis, 2024

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Quelles fusions, acquisitions ou lancements de produits récents façonnent l'industrie?

• En octobre 2024, Syngenta a lancé Cropwise AI, un système d'IA générateur conçu pour améliorer l'efficacité agricole. Le système offre des recommandations sur mesure sur les semences et utilise la modélisation prédictive pour prévoir la croissance et le rendement des cultures, aidant les agriculteurs à optimiser leur prise de décision.
• En août 2023, Bayer AG a lancé le maïs biologique tolérant aux herbicides Dekalb DK95R dans le village de Banggo, district de Manggalewa, Dompu Regency, Nusa Tenggara Ouest, Indonésie.
• En janvier 2023, Epic Gardening a acquis Botanical Interests, une société de semences du Colorado spécialisée dans les paquets de légumes, d'herbes et de fleurs. Cette acquisition a élargi la présence d'Epic Gardening sur le marché de gros.

Couverture du rapport :

Par type

• Graines conventionnelles
• Graines génétiquement modifiées (GM)

Par type de produit

• Grandes cultures
  • Céréales
  • oléagineux
  • Pouls
  • Autres
• Graines de légumes
  • Légumes à feuilles
  • Cultures de racines et de tubercules
  • Herbes
  • Autres
• Graines de fruits
  • Agrumes
  • Berries
  • Fruits en pierre
  • Autres
• Fleurs et plantes ornementales
  • Fleurs vivaces
  • Arbustes et arbres
  • Autres
• Autres

Par utilisateur final

• Agriculture
• Sociétés et distributeurs de semences
• Jardinage
• Instituts de recherche
• Autres

Par région

Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

Europe

• Royaume-Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Espagne
• Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Singapour
• Reste de l ' Asie et du Pacifique

Amérique latine

• Brésil
• Argentine
• Mexique
• Reste de l'Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

• GCC Pays
• Afrique du Sud
• Reste du Moyen-Orient & Afrique

Liste des sociétés:

• Bayer CropScience
• Monsanto
• Syngenta
• Corteva Agriscience
• BASE
• Pionnier DuPont
• Graines de Lima
• Mahyco
• Rallis Inde
• Graines de Nuziveedu
• Société de semences de Sakata
• Dow AgroSciences
• Vilmorin & Cie
• Enza Zaden
• Takii & Co., Ltd.

Foire aux questions (FAQ)