Whiskey Part de marché, taille du marché, tendances et croissance 2025-2035

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Quelles seront les tendances de ce marché dans les années à venir?

Le Marché du whisky a représenté 88,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 156,0 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance d'environ 5,3 % entre 2025 et 2035. Le marché mondial du whisky est défini par les industries qui produisent, distribuent et vendent du whisky comme boisson principale parmi les boissons alcoolisées distillées.

Les différents types de whisky comprennent le scotch, le bourbon, le whisky irlandais, et d'autres qui viennent avec une importance historique et culturelle particulière dans une région particulière autre que celle dans laquelle ils ont été distillés. Parmi les principaux facteurs motivant le marché, mentionnons l'augmentation de la demande de produits de première qualité et d'artisanat, l'influence du commerce mondial et l'intérêt croissant pour le whisky en tant qu'actif d'investissement. La concurrence est très forte car des entreprises établies et de nouvelles distilleries artisanales se battent pour attirer l'attention des consommateurs. Les whiskeys aromatisés et la durabilité sont aussi les tendances actuelles et futures qui définissent ce marché.

Que disent les experts de l'industrie sur les tendances du marché?

« Le mouvement du whisky d'artisanat prend de l'ampleur, avec de petites distilleries axées sur des saveurs locales uniques, de haute qualité et distinctes, attirant les connaisseurs et les passionnés à la recherche de quelque chose de différent. »

• Ameay Dube, responsable des opérations de restaurant et de boissons à l'hôtel Grand Hyatt Mumbai et résidences.

« Ces dernières années, l'Inde a connu une transformation importante dans son industrie du whisky, redéfinissant ainsi l'appréciation des single malts indiens haut de gamme. Des marques comme Indri, Amrut, Rampur et Paul John sont apparues comme des symboles de fierté nationale et d'un savoir-faire exceptionnel.

• Namit Vijh, Directeur général du groupe Rajasthan & Agra, Radisson Hotel Group, et Directeur général Radisson Gurugram

Quels segments et géographies le rapport analyse-t-il?

Quels sont les principaux moteurs et défis qui façonnent le marché?

La demande croissante des consommateurs pour les variétés de whisky haut de gamme et artisanales augmente régulièrement dans le monde

Le marché du whisky montre une augmentation substantielle de la demande de whisky de luxe et fabriqué à la main. L'expansion du marché découle de changements sociétaux qui montrent que les consommateurs préfèrent des saveurs distinctives combinées à des produits de qualité supérieure offrant des expériences distinctives de consommation d'alcool. L'intérêt des consommateurs pour les boissons haut de gamme continue de croître en raison de l'expansion du marché de l'économie émergente, car un nombre croissant de personnes de la classe moyenne sont à l'aise d'investir dans des boissons alcoolisées qui mettent en valeur leurs préférences de style en développement. La popularité croissante des cocktails au whisky et des spiritueux haut de gamme a élargi leur portée à différents groupes de consommateurs, rendant les spiritueux haut de gamme attrayants pour plusieurs populations cibles.

Les produits de whisky haut de gamme et d'artisanat gagnent en popularité parmi les clients indiens, ainsi que dans le monde entier. Selon l'Enquête nationale sur la santé familiale-5 (ENSF-5), la consommation d'alcool touche 10 % des adultes indiens, les femmes représentant 1,3 % et les hommes 18,8 %. En raison du nombre croissant de consommateurs en Inde, le pays deviendra la première destination mondiale pour les exportations de whisky écossais en volume d'ici 2022. Le goût accru pour les spiritueux haut de gamme sur le marché indien a entraîné un doublement de la consommation de whisky écossais à partir de 2020, car les clients indiens choisissent des boissons de pointe.

La population de la classe moyenne mondiale en expansion augmente le revenu disponible pour la consommation de whisky

L'augmentation de la population de la classe moyenne mondiale est un facteur important de l'expansion du marché du whisky en offrant des niveaux de revenu plus élevés aux personnes qui recherchent des boissons alcoolisées de qualité supérieure. La croissance économique associée à une urbanisation rapide permet aux gens d'accéder à des fonds discrétionnaires pour acheter des spiritueux de luxe, avec du whisky à l'avant-garde. L'expansion du marché du whisky continue d'augmenter en Asie, en Afrique et en Amérique latine parce que ces régions voient leur classe moyenne croître et exigent des produits de whisky d'élite. Les goûts des consommateurs ont changé au fur et à mesure que les gens adoptent une meilleure connaissance des esprits et de l'artisanat âgés, et ils voient maintenant le whisky comme un marqueur de personnalité élevée et de statut élevé.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que la classe moyenne augmentera considérablement, augmentant les dépenses consacrées aux activités de loisirs et aux produits de mode de vie comme le whisky. L'évolution de la démographie économique encourage les entreprises à offrir des gammes de produits à whisky complet qui répondent à une large gamme de points de prix. Les marques whiskey ciblent désormais les consommateurs riches en produisant des versions limitées, des collections uniques et en utilisant des stratégies de marketing sur mesure.

Réglementations gouvernementales strictes et politiques fiscales augmenter les coûts de production et de détail

Les pressions réglementaires exercées par le gouvernement et une fiscalité élevée constituent des obstacles importants au marché du whisky, ce qui augmente les dépenses de fabrication et les prix en magasin. La mise en oeuvre par les gouvernements d'une réglementation stricte sur l'alcool augmente les coûts de fabrication, car les entreprises doivent satisfaire à leurs exigences réglementaires. Les droits d'accise élevés associés aux taxes à l'importation sur le whisky font grimper les prix des utilisateurs finals jusqu'à ce qu'ils deviennent inabordables pour de nombreux consommateurs, ce qui entrave l'expansion du marché. La modification de la législation présente des obstacles qui empêchent la création d'entreprises potentielles et empêchent les petites distilleries de croître davantage.

Les producteurs de whisky font face à des risques d'investissement parce que différentes régions appliquent des régimes fiscaux instables et des politiques commerciales obstruantes à leurs industries. La mise en œuvre fréquente de lois sur les prix minimaux et les restrictions de publicité dans certains endroits réduisent les possibilités d'expansion du marché. Des taux d'imposition plus élevés créent d'autres activités illégales sur le marché, ce qui réduit les rendements commerciaux dans l'ensemble de l'industrie légitime. Ces facteurs environnementaux constituent des obstacles à l'expansion du marché du whisky à mesure que l'intérêt des clients continue d'augmenter.

Accroître les investissements dans les distilleries de whisky et les installations vieillissantes

Le monde voit augmenter la capacité de production de whisky parce que les investisseurs allouent des fonds à la fois à de nouvelles distilleries et à des installations de maturation. Le marché de consommation en expansion pour le whisky haut de gamme et l'artisanat conduit les distilleries à accroître leurs activités grâce aux progrès technologiques tout en construisant d'autres entrepôts vieillissants. Les investissements permettent un accès régulier au whisky vieilli, préservent les normes de qualité et répondent aux demandes croissantes du marché des consommateurs. Les infrastructures alliées permettent aux distilleries de développer différentes procédures de vieillissement du baril qui permettent de nouvelles variations de goût qui attirent plus de clients.

Le Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) signale que la croissance de la production de whisky dépend des politiques réglementaires qui soutiennent l'investissement dans les méthodes de production et les processus de vieillissement des barils. La recherche en éducation à l'Université du Kentucky oriente les recherches sur les méthodes durables de whisky et les processus de maturation des barils qui génèrent des découvertes dans le secteur du whisky. Les initiatives collectives stimulent la croissance à court terme et future de l'industrie, ainsi que la compétitivité du marché international.

La hausse du commerce électronique et les stratégies de marketing numérique renforcent la visibilité de la marque whisky dans le monde

Les marques de whisky bénéficient désormais d'une exposition accrue sur le marché mondial en raison de l'adoption croissante du commerce électronique avec des tactiques de marketing numérique contemporaines. Grâce aux plateformes en ligne, les producteurs de whisky étendent leur marché au-delà des limites du commerce de détail pour qu'ils puissent vendre à plus de clients. Grâce à leurs activités de marketing numérique autour de la publicité sur les médias sociaux et de partenariats avec les influenceurs ainsi qu'à des approches promotionnelles ciblées, les marques peuvent mieux se connecter avec des publics plus jeunes et des amateurs de whisky. Les modèles de vente DTC permettent aux marques de whisky de livrer des expériences personnalisées jumelées à des lancements exclusifs de produits et des programmes d'abonnement, qui favorisent la fidélité des consommateurs et stimulent l'augmentation des revenus.

Les organismes de gouvernance nationaux, aux côtés de diverses institutions, reconnaissent la transformation numérique qui touche maintenant l'industrie des boissons. Les ventes d'alcool en ligne prennent de l'importance selon le U.S. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), qui appelle à des mesures de réglementation de l'industrie qui appuieront l'expansion des entreprises et la responsabilité des consommateurs. La recherche universitaire sur les tendances du marketing numérique dans l'industrie de l'alcool montre comment les tactiques en ligne modifient les habitudes d'achat des consommateurs sur le marché des boissons. L'adoption de stratégies avancées par les marques de whisky entraînera à la fois une expansion de la sensibilisation des consommateurs et une évolution dynamique des tendances d'achat sur les marchés mondiaux.

Quels sont les principaux segments de marché de l'industrie?

D'après le type, le marché du whisky a été classé dans les catégories Whiskey Single Malt, Whiskey Blended Malt, Whiskey Single Grain, Whiskey Blended Grain, Whiskey Bourbon, Whiskey Rye, Whiskey Tennessee, Whiskey Pot Still, et autres. Le segment Single Malt Whiskey est le premier segment du marché mondial du whisky. Cet esprit jouit d'une grande valeur sociétale en raison de ses techniques exceptionnelles de goût et de production artisanale ainsi que de sa qualité luxueuse.

Le whisky provient de l'orge maltée transformée dans des installations de distillerie individuelles pour attirer des consommateurs et des collectionneurs d'élite. Le whisky de malt unique maintient sa position dominante sur le marché parce que la demande de whisky de luxe est en hausse partout aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique. Des marques comme Macallan, Glenfiddich et Laphroaig sont à la tête de ce segment. L'industrie du tourisme au whisky et les rejets de fûts haut de gamme aident à soutenir le leadership du marché de ce segment spirituel. L'augmentation des prix du produit génère une part importante des gains de l'industrie.

D'après la teneur en alcool, le marché du whisky a été classé en moins de 40 %, 40 à 45 % et plus de 45 %. Le segment qui contient une teneur en alcool comprise entre 40 et 45 % détient la plus grande part de marché dans l'industrie du whisky. La plupart des marques de whisky haut de gamme et largement ivre suivent la teneur en alcool dans ce paramètre prescrit de 40-45%. La catégorie de teneur en alcool de 40 à 45 % offre une saveur et une douceur parfaites ainsi qu'un niveau de force, ce qui la rend attrayante pour les grands consommateurs.

La réglementation américaine et européenne du marché établit 40 % d'ABV comme norme minimale pour le whisky, ce qui cimente sa position de leader du marché dans l'industrie. Les produits écossais, ainsi que le bourbon et le whisky irlandais, appartiennent à la catégorie des boissons à base de whisky qui maintiennent principalement une teneur en alcool comprise entre 40 et 45 %. Dans cette gamme, le whisky jouit d'une forte demande sur le marché de détail et hors taxes. Ce segment du marché du whisky accueille les consommateurs qui boivent occasionnellement et les experts sur un pied d'égalité, ce qui stimule la croissance et la stabilité continues du marché.

Quelles sont les régions qui dirigent le marché et pourquoi?

Le marché du whisky nord-américain est le premier secteur au monde car les consommateurs font preuve d'une forte demande tout en préservant les traditions historiques et le développement progressif. Les États-Unis et le Canada livrent des produits de whisky emblématiques, dont le bourbon et le whisky du Tennessee, et le whisky canadien, qui sont les principaux producteurs et exportateurs du monde. Le segment des boissons premium, aux côtés des distilleries artisanales, a élargi le marché en faisant appel à des groupes de consommateurs conventionnels et à venir. Le marché du whisky fait preuve d'une croissance constante au cours d'une phase de maturation, bien que la demande de produits à base de whisky haut de gamme et aromatisés ne cesse d'augmenter. Le marché du whisky reste fort en raison de la popularité croissante des cocktails, de l'évolution des goûts des consommateurs et de l'augmentation de la demande mondiale. Le marché du whisky en Amérique du Nord continue de diriger les tendances mondiales en établissant des normes mondiales pour le marché.

Le marché du whisky en Asie-Pacifique se développe parce que ses consommateurs manifestent actuellement un intérêt croissant pour l'alcool haut de gamme, et ils ont un pouvoir d'achat plus élevé tandis que leurs habitudes de consommation évoluent vers les favoris occidentaux. Le marché du whisky en Inde, en Chine et au Japon stimule la demande en reliant des cultures de whisky établies à des marchés en expansion où les distilleries locales et internationales sont également populaires. L'expansion rapide du marché du whisky découle de la culture croissante de la boisson occidentale avec l'acceptation croissante de cocktails au whisky.

La région connaît une expansion remarquable, mais s'est en même temps imposée comme un secteur de marché important qui accueille des populations de différents pays qui consomment des quantités importantes de whisky. Le Japon, Taiwan, a la réputation de produire des whiskys haut de gamme qui remettent en question les marques internationales, mais l'Inde se concentre principalement sur l'expansion du marché en fonction de la quantité. La tendance à la hausse avec une demande croissante de whiskeys âgés et monomalt a placé l'Asie-Pacifique comme un centre de marché important et actif dans l'industrie mondiale du whisky.

À quoi ressemble le paysage concurrentiel du marché?

Parmi les principaux acteurs mondiaux du marché du whisky figurent Diageo, Beam Suntory, Pernod Ricard, Brown-Forman, William Grant & Sons et plusieurs autres dans ce secteur. Les principales entreprises de l'industrie continuent d'accroître leur gamme de produits à travers des segments haut de gamme combinés à des offres innovantes pour répondre aux exigences du marché contemporain. Les principaux producteurs de whisky investissent maintenant dans des émissions limitées exclusives, parallèlement à des procédés de production écologiques, en raison des nouvelles catégories de whisky haut de gamme. Bacardi, aux côtés d'Edrington Group, s'efforce de renforcer sa connectivité en ligne aux côtés de l'accès direct des consommateurs pour améliorer les taux d'engagement des clients.

L'évolution de l'industrie du whisky se concentre désormais sur les acquisitions d'entreprises et les nouveaux produits associés à des partenariats d'alliances stratégiques. Diageo maintient sa croissance sur son marché haut de gamme du whisky tandis que Pernod Ricard réalise des investissements pour améliorer les procédés de distillation par des méthodes durables. La demande de whisky ultra-prémium conduit Beam Suntory à lancer des expressions vieillies dans leur gamme de produits. L'entreprise Brown-Forman a consacré ses efforts à l'expansion du marché asiatique parce que cette région montre un fort intérêt pour les produits d'alcool haut de gamme. La croissance active de l'industrie, parallèlement à l'évolution des préférences des consommateurs à l'échelle mondiale, s'observe grâce à ces récents mouvements du marché.

Whiske, Company Shares Analysis, 2024

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Quelles fusions, acquisitions ou lancements de produits récents façonnent l'industrie?

• En février 2024, le gouvernement du Maharashtra et du Pernod Ricard Inde a signé un protocole d'entente pour commencer la construction de la plus grande distillerie indienne d'alcool de malt, qui devait commencer ses activités.
• En juillet 2023, les gouvernements australien et indien ont formé un groupe de travail pour étudier les accords de reconnaissance mutuelle (ARM) pour les importations de whisky australien.
• En juin 2023, la légende d'acteur Sanjay Dutt lance sa marque de whisky, « The Glenwalk », sur le marché. La marque s'est associée à Cartel & Bros, Living Liquidz, Drinq Bar Academy et Morgan Boissons.

Couverture du rapport :

Par type

• Whiskey seul malt
• Whiskey malt mélangé
• Grain unique Whiskey
• Grains mélangés Whiskey
• Whisky Bourbon
• Rye Whiskey
• Whisky Tennessee
• Pot encore whisky
• Autres

Par teneur en alcool

• Moins de 40%
• 40 à 45 %
• Plus de 45 %

Par emballage

• Bouteilles en verre
• Boîtes
• Bouteilles en plastique

Par profil d'arôme

• Doux
• Epicé
• Fruité
• Tourbe
• Noix

Par procédé de production

• Distillation traditionnelle
• Distillation artisanale
• Production de petits lots
• Whiskey à barre unique
• Techniques de maturation

Par canal de distribution

• Vente en ligne
• Magasins d'alcool
• Supermarchés
• Boutiques hors taxes
• Autres

Par région

Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

Europe

• Royaume-Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Espagne
• Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Singapour
• Reste de l ' Asie et du Pacifique

Amérique latine

• Brésil
• Argentine
• Mexique
• Reste de l'Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

• GCC Pays
• Afrique du Sud
• Reste du Moyen-Orient et Afrique

Liste des sociétés:

• Diageo
• Beam Suntory
• Pernod Ricard
• Brown-Forman
• Société Sazerac
• William Grant & Fils
• United Spirits Limited
• Mélangeurs et distillateurs alliés Pvt. Ltd.
• La société Radico Khaitan Ltd.
• Jagatjit Industries Limited
• Groupe Campari
• Bacardi limitée
• Marques Heaven Hill
• Marques Constellation
• Groupe Edrington

Foire aux questions (FAQ)