Tamanho do mercado de sementes, Compartilhar & Previsão 2025-2035

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Que tendências irá moldar este mercado nos próximos anos?

O mercado de Sementes representou US$ 64,2 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 140,8 bilhões em 2035, crescendo em um CAGR de cerca de 7,4% entre 2025 e 2035. O mercado de sementes diz respeito ao comércio e comercialização das diversas variedades de sementes utilizadas na agricultura, jardinagem e paisagismo. Estes abrangem frutas, vegetais, grãos, ervas e variedades de sementes de flores. Muitos dos condutores deste mercado envolvem a crescente demanda por alimentos em todo o mundo e sistemas agrícolas sustentáveis para alcançar maiores rendimentos.

Outros fatores que influenciam a dinâmica do mercado incluem o avanço tecnológico no desenvolvimento de sementes, a tendência da agricultura orgânica e as mudanças climáticas. Os principais players do mercado de sementes incluem produtores de sementes, agronegócios e empresas de biotecnologia. O mercado continua a crescer com tecnologias em sementes geneticamente modificadas, bem como agricultura de precisão.

O que os especialistas da indústria dizem sobre as tendências do mercado?

“Tivemos de medir manualmente a altura da planta, a forma da folha e outros traços. Agora, podemos controlar remotamente esta plataforma para coletar informações de culturas, o que facilita a carga sobre os especialistas em reprodução e acelera o seu progresso de pesquisa",

• Li Yichao, assistente de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa Nanfan da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas

Quais segmentos e geografias o relatório analisa?

Quais são os principais impulsionadores e desafios que moldam o mercado?

• As unidades populacionais crescentes exigem sementes de alto rendimento

A população mundial exige culturas mais produtivas e mais resistentes. A conclusão de terras sob aráveis e a ameaça potencial de mudanças climáticas na produtividade agrícola fez com que mais agricultores adotassem tecnologias avançadas de sementes, que incluem sementes geneticamente modificadas (GM) e sementes resistentes à doença. Aumento da demanda por produtos ricos em proteínas como carne e laticínios cria pressão para exercer práticas agrícolas mais eficazes.

O setor agrícola do mundo exige uma produtividade muito maior em comparação com os estados atuais. No entanto, a resposta a essa demanda tem sido um investimento significativo de governos e instituições em R&D agrícola. Por exemplo, USDA gasta mais de US $ 1 bilhão anualmente em pesquisa agrícola. Todos esses investimentos, além de inovações orientadas para o mercado, continuam impulsionando a demanda por sementes resistentes à qualidade.

• Crescendo Popularidade de Crops Nutrient-Rich com vitaminas e minerais aprimorados

O mercado de sementes está sendo impulsionado significativamente pela crescente demanda por culturas ricas em nutrientes, como o aumento da vitamina e culturas ricas em minerais. O International Food Policy Research Institute (IFPRI) relata que a biofortificação pode atingir mais de 1 bilhão de pessoas e melhorar a saúde das populações nos países em desenvolvimento.

Com o aumento da consciência da vida saudável entre os consumidores, é preferível cultivar culturas com melhor valor nutricional, como arroz biofortificado, trigo e variedades de milho. Há também um desenvolvimento em modificação genética e biotecnologia para sementes de produtos que facilitam a criação de perfis nutricionais de culturas para manter-se com esta demanda sempre em risco em todo o mundo para alimentos saudáveis.

Estas inovações são ainda mais aceleradas por programas governamentais e investimentos em pesquisa agrícola, facilitando assim o crescimento no mercado de sementes que ajudariam na segurança alimentar e melhoria nutricional.

• Cruzamento entre GM e não-GMO Sementes levanta desafios legais e comerciais

Um desafio maior no mercado de sementes é a contaminação cruzada entre sementes GM e não-GMO, tende a causar complicações legais e comerciais. À medida que as culturas GM se espalham extensivamente em todo o mundo, misturar GM com suas variedades não-GM tornou-se um problema para esses agricultores e produtores orgânicos, que exigem manter seu status de produto não-GM. Esta contaminação leva a disputas de direitos de propriedade intelectual em tribunal e pode perturbar os mercados desde que os mercados de exportação não aceitam culturas contaminadas.

Os riscos de contaminação exigem políticas e diretrizes mais fortes para governar as culturas que não são OGM. A complexidade disto acrescenta à dinâmica comercial que enfrenta o mercado de sementes, especialmente onde os consumidores ou os mercados exigem produtos não OGM. De acordo com o Serviço Nacional de Estatística Agrícola (NASS), cerca de 92% da safra de soja dos EUA que foi colhida em 2021 foi geneticamente modificada, que incluiu uma grande parte de todas as culturas cultivadas no continente.

• Aumentar a demanda por variedades orgânicas e não-GMO cria novas oportunidades de mercado

O potencial mais significativo para o crescimento do mercado de sementes seria na crescente demanda por variedades orgânicas, não-OGM e de heirloom. Os consumidores tornaram-se cada vez mais preocupados com questões de saúde e ambiente e, portanto, estão actualmente a optar por produtos naturais e sem produtos químicos, o que por sua vez coloca maior demanda em sementes orgânicas e não-OGM. As variedades de herança também estão ganhando popularidade por causa de seus sabores distintos e modos tradicionais de cultivo.

O mercado de alimentos orgânicos dos EUA atingiu igualmente US $ 62 bilhões em vendas em 2021, com um aumento de 12,4% ao longo do ano anterior, e cada vez mais mostra a demanda por produtos orgânicos. Dada esta nova tendência dos consumidores, as empresas de sementes têm terreno fértil aqui, onde podem se concentrar na produção e comercialização de variedades de sementes orgânicas e não OGM como um nicho de rápido crescimento.

• A embalagem de sementes biodegradáveis atende à crescente demanda por sustentabilidade na agricultura

À medida que a agricultura e mais indústrias percebem que alternativas sustentáveis estão se tornando cada vez mais procuradas, a crescente demanda para limitar o plástico em ambientes cria uma oportunidade de negócios muito prática para o mercado de sementes. Gerando quase 35 milhões de toneladas de resíduos de plástico apenas em 2020, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA informou que a mudança está em ordem.

Esta tendência é inspirar a demanda por embalagem de sementes biodegradáveis, que pode ser percebida como mais ambientalmente amigável em comparação com plásticos tradicionais. Portanto, esta nova tendência de práticas favoráveis ao meio ambiente tem consumidores e fazendeiros lutando por materiais como fibras vegetais e plásticos compostáveis. No recebimento de toda essa mudança, a sobrevivência das empresas de sementes também pode depender da aceitação das expectativas ambientais dos consumidores, enquanto empurrando ainda mais para um mercado em rápida mudança.

Quais são os principais segmentos de mercado na indústria?

Com base no tipo, o mercado de sementes é classificado em Sementes Convencionais e Sementes Geneticamente Modificadas (GM). As sementes convencionais incluem variedades tradicionais, enquanto as sementes transgênicas são geneticamente projetadas para traços como resistência a pragas ou maiores rendimentos, catering para evoluir as necessidades agrícolas e melhorar a produtividade das culturas. As sementes geneticamente modificadas (GM) são atualmente o segmento principal devido à sua capacidade de aumentar o rendimento das culturas, reduzir o uso de agrotóxicos e aumentar a resiliência ao estresse ambiental.

O mercado de sementes é categorizado por tipo de produto em grãos, sementes vegetais, sementes de frutas e plantas ornamentais. Estes segmentos abrangem uma ampla gama de culturas e plantas, cada um com base em necessidades agrícolas e hortícolas específicas. Os Field Crops são o segmento principal devido à alta demanda global por culturas como trigo, milho e soja, essencial para a segurança alimentar e produção de biocombustíveis.

O mercado de sementes é segmentado pelo usuário final em Agrícola, Sementes e Distribuidores, Jardinagem Home, Institutos de Pesquisa e Outros. Estes segmentos representam as diversas aplicações de sementes, que vão desde a agricultura em larga escala e distribuição até fins de jardinagem e pesquisa doméstica em pequena escala. A agricultura é o segmento líder do usuário final, impulsionado pela crescente demanda por produção de alimentos, biocombustíveis e culturas de alimentos.

Que regiões lideram o mercado, e porquê?

A América do Norte tem sido a principal região do mercado de sementes, principalmente por causa dos Estados Unidos, que possui um setor agrícola bem desenvolvido e goza de uma forte adoção de tecnologias avançadas de sementes, incluindo sementes GM. Grande demanda por culturas de alto rendimento, resistentes ao clima e geneticamente modificadas manteve-a como a principal região produtora de sementes que domina globalmente. A região também tem investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para variedades de sementes para garantir inovações contínuas tanto para as indústrias de alimentos quanto para biocombustíveis. Infraestrutura estabelecida, fortes esforços de sustentabilidade agrícola e forte apoio entre tal liderança de mercado acrescentam ao sucesso da América do Norte.

A região Ásia-Pacífico é considerada uma região de crescimento, onde espera-se que sua enorme base agrícola aumente a demanda por melhores variedades de sementes para maior segurança alimentar. Exemplos de tal crescimento incluem a Índia, a China e o Japão, em que as sementes mais convencionais e transgênicas são adotadas devido a uma população crescente, mudando dietas e estilos de vida, e a crescente importância de boas práticas agrícolas. Os desenvolvimentos tecnológicos na agricultura de precisão e o aumento dos investimentos em inovações agrícolas estão impulsionando o crescimento nesta região. A crescente demanda por sementes de qualidade nesta região promove ainda mais a ênfase na resiliência climática, que é capaz o suficiente para resistir a condições extremas, aumentando assim o crescimento do mercado.

Como é a paisagem competitiva do mercado?

O mercado altamente competitivo e global para sementes é caracterizado pela presença de fortes jogadores globais, incluindo Bayer CropScience, Corteva Agriscience, Syngenta, BASF e Limagrain. Eles aumentam sua presença geográfica através da aquisição e inovação. A Bayer, aquisição da Monsanto ajudou-a a garantir uma forte posição em sementes geneticamente modificadas; em Corteva, fortaleceu seu portfólio relacionado à proteção de culturas e traços de sementes.

Esses grandes investimentos da Syngenta na agricultura digital e pela BASF em recursos de criação de sementes significariam investimentos mais específicos em sementes para verduras e cereais. Quando a demanda continua a subir para a agricultura que eventualmente será mais sustentável, essas empresas iriam agora mais longe no desenvolvimento de fazendas orgânicas e resistentes ao clima.

Tamanh, Company Shares Analysis, 2024

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Quais fusões, aquisições ou lançamentos de produtos recentes estão moldando a indústria?

• Em outubro de 2024, Syngenta lançou o Cropwise AI, um sistema de IA generativa projetado para melhorar a eficiência agrícola. O sistema oferece recomendações de sementes sob medida e usa modelagem preditiva para prever o crescimento e o rendimento das culturas, ajudando os agricultores a otimizar sua tomada de decisão.
• Em agosto de 2023, a Bayer AG lançou o milho biotecnológico tolerante ao herbicida Dekalb DK95R na aldeia de Banggo, distrito de Manggalewa, Dompu Regency, West Nusa Tenggara, Indonésia.
• Em janeiro de 2023, a Epic Jardinagem adquiriu Interesses Botânicos, uma empresa de sementes baseada no Colorado especializada em pacotes de sementes de vegetais, ervas e flores. Esta aquisição expandiu a presença da Epic Jardinagem no mercado grossista.

Cobertura de relatórios:

Por tipo

• Sementes Convencionais
• Sementes Geneticamente Modificadas (GM)

Por tipo de produto

• Crops de campo
  • Grãos de cereais
  • Sementes de óleo
  • Pulso
  • Outros
• Sementes vegetais
  • Legumes Folhados
  • Crops de raízes e tubérculos
  • Ervas
  • Outros
• Sementes de frutas
  • Citrus frutas
  • Berço
  • Frutas de pedra
  • Outros
• Flores e plantas ornamentais
  • Flores perenes
  • Arbustos e árvores
  • Outros
• Outros

Por End-User

• Agricultura
• Empresas e Distribuidores de Sementes
• Home Jardinagem
• Institutos de Pesquisa
• Outros

Por região

América do Norte

• EUA.
• Canadá

Europa

• U.K.
• França
• Alemanha
• Itália
• Espanha
• Resto da Europa

Ásia Pacífico

• China
• Japão
• Índia
• Austrália
• Coreia do Sul
• Singapura
• Resto da Ásia Pacífico

América Latina

• Brasil
• Argentina
• México
• Resto da América Latina

Oriente Médio e África

• GCC Países
• África do Sul
• Resto do Oriente Médio e África

Lista de empresas:

• CropScience da Bayer
• Monsanto
• Singento
• Corteva Agriciência
• BASF
• Pioneira da DuPont
• Limagrain
• Mahco.
• Rallis Índia
• Sementes de Nuziveedu
• Sakata Seed Corporation
• Dow AgroSciences
• Vilmorin & Cie
• Enza Zaden
• Takii & Co., Ltd.

Perguntas frequentes (FAQs)